Các ngành tiềm năng cho M&A Việt Nhật

Sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đang bước vào giai đoạn thăng hoa hơn bao giờ hết. Đặc biệt, xu hướng này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Làn sóng giao dịch M&A Việt Nhật không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và giá trị. Bên cạnh đó, thị trường còn chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt về mặt bản chất dòng vốn.

Dựa trên báo cáo và dữ liệu phân tích thị trường chuyên sâu từ công ty tư vấn chiến lược ONE-VALUE, khẩu vị của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam hiện đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Cụ thể là họ dịch chuyển từ các ngành công nghiệp nặng, gia công thô sơ sang các ngành dịch vụ, công nghệ số và an sinh xã hội. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ mở ra chương mới đầy hứa hẹn. Đồng thời, xu hướng này giúp định hình lại bản đồ đầu tư chiến lược cho cả hai nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc nhận diện chính xác các ngành công nghiệp mũi nhọn đang được dòng vốn xứ sở hoa anh đào săn đón là bước đi cốt lõi để chuẩn bị năng lực nội tại. Vì vậy, hãy cùng chuyên gia kinh tế phân tích sâu bức tranh toàn cảnh về những nhóm ngành tiềm năng nhất đang dẫn dắt xu hướng M&A Việt Nhật hiện nay.

1. Khối Tài Chính – Ngân Hàng: Tâm Điểm Của Những Thương Vụ Tỷ Đô

Sức hút từ thị trường tiêu dùng quy mô lớn

Mảng tài chính luôn là thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt nhất đối với các định chế tài chính hàng đầu đến từ Nhật Bản. Thực tế, đây là lĩnh vực luôn thu hút dòng vốn khổng lồ của Nhật Bản (các Megabanks). Mục tiêu của họ là nhằm khai thác thị trường tiêu dùng quy mô lớn. Đồng thời, họ muốn đón đầu dư địa phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam. Do đó, sự kết hợp giữa tiềm lực ngoại và mạng lưới nội giúp các thương vụ đạt giá trị rất cao.

Các thương vụ định hình thị trường tài chính

Trong những năm qua, thị trường đã chứng kiến nhiều cột mốc giao dịch mang tính lịch sử. Những thương vụ này làm thay đổi đáng kể cấu trúc của ngành ngân hàng Việt Nam. Ví dụ tiêu biểu bao gồm:

• Tập đoàn tài chính SMBC chi hơn 1,5 tỷ USD mua 15% cổ phần chiến lược của VPBank. Trước đó, họ cũng đã mua lại thành công 49% cổ phần tại FE Credit.

• Ngân hàng MUFG sở hữu gần 19,73% cổ phần chiến lược tại VietinBank.

• Mizuho Bank đầu tư sở hữu 15% cổ phần tại Vietcombank. Ngoài ra, họ còn mở rộng sang mảng Fintech khi rót 200 triệu USD vào ví điện tử MoMo.

Làn sóng giao dịch M&A Việt Nhật không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và giá trị.

2. Ngành Bán Lẻ, Hàng Tiêu Dùng (FMCG) và Dược Phẩm

Động lực từ sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu

Sức mua nội địa của Việt Nam đang tăng trưởng vượt bậc. Yếu tố này đi liền với sự bùng nổ mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu. Đây chính là động lực khiến các tập đoàn Nhật Bản tích cực săn đón các doanh nghiệp nội địa. Các mục tiêu được chọn thường có sẵn mạng lưới phân phối rộng khắp. Đồng thời, họ phải thấu hiểu sâu sắc hành vi tiêu dùng bản địa. Thay vì xây dựng thương hiệu lại từ đầu, các nhà đầu tư Nhật Bản ưu tiên chọn con đường M&A Việt Nhật. Giải pháp này giúp họ ngay lập tức làm chủ thị trường thông qua các hệ thống phân phối nội địa uy tín.

Mảng bán lẻ và ẩm thực dịch vụ (F&B)

Đối với mảng bán lẻ & ẩm thực (F&B), các công ty thương mại tổng hợp (Sogo Shosha) đang hoạt động rất tích cực. Ví dụ như Sojitz hay Sumitomo liên tục đầu tư vào chuỗi siêu thị tiện lợi, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Minh chứng rõ nhất là hợp tác chiến lược của Sojitz với Saigon Co.op. Mục tiêu cốt lõi của họ là hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín tại thị trường Đông Nam Á.

Mảng dược phẩm và thiết bị y tế tiêu dùng

Thị trường chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng ghi nhận những bước đi chiến lược mang tính chi phối. Cụ thể là ở mảng Dược phẩm, tập đoàn dược phẩm khổng lồ Taisho Pharmaceutical đã thực hiện giao dịch lớn. Họ thực hiện M&A Việt Nhật và nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối trên 51% tại Dược Hậu Giang (DHG). Qua đó, họ biến đơn vị này thành bệ phóng xuất khẩu chủ lực sang Đông Nam Á.

3. Ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) và Chuyển Đổi Số

Lực lượng kỹ sư công nghệ trẻ và nhạy bén

Một trong những điểm nóng nhất của dòng vốn ngoại hiện nay thuộc về lĩnh vực số hóa. Nguyên nhân là do Nhật Bản đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự ngành IT. Đồng thời, làn sóng chuyển đổi số toàn cầu đang tăng tốc rất nhanh. Do đó, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sở hữu lực lượng kỹ sư trẻ, nhạy bén và chi phí hợp lý trở thành mục tiêu M&A chiến lược.

Chiến lược thâm nhập ngược của các tập đoàn lớn

Mối quan hệ hợp tác trong ngành công nghệ không còn là dòng vốn một chiều. Hiện nay, các tập đoàn lớn như FPT Software liên tục chủ động thực hiện các thương vụ đầu tư. Họ tiến hành góp vốn hoặc mua lại các công ty tư vấn phần mềm bản địa. Ví dụ như các thương vụ với LTS hay Next Advanced Communications. Mục tiêu của chiến lược này là để thâm nhập sâu vào thị trường Nhật Bản.

Làn sóng gọi vốn của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thị trường diễn ra rất sôi động. Rất nhiều thương vụ Software Outsourcing đã được ký kết thành công. Trong đó, doanh nghiệp Việt thường bán từ 30% đến 49% cổ phần cho đối tác Nhật. Mục đích là để tiếp nhận giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, họ muốn nhận chuyển giao quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sự cộng hưởng này giúp doanh nghiệp công nghệ Việt nhanh chóng nâng cấp chuỗi giá trị từ gia công thuần túy lên tư vấn giải pháp.

4. Lĩnh Vực Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Chuẩn Mực

Không gian đầu tư từ nhu cầu an sinh xã hội

Nhu cầu an sinh xã hội tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Người dân ngày càng đòi hỏi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và chuẩn mực. Thực tế này đang mở ra một không gian đầu tư vô cùng khổng lồ. Giới trung lưu hiện nay sẵn sàng chi trả mức chi phí cao hơn. Họ muốn đổi lấy sự an tâm và quy trình khám chữa bệnh minh bạch, tinh tế.

Xu hướng chuẩn hóa hệ thống bệnh viện nội địa

Nhận thấy dư địa phát triển này, các tập đoàn y tế Nhật Bản đã nhanh chóng hành động. Họ tích cực thông qua hình thức đầu tư để rót vốn vào hệ thống các bệnh viện tư nhân và chuỗi phòng khám đa khoa. Mục tiêu của họ là đưa các tiêu chuẩn vận hành chất lượng cao chuẩn Nhật vào phục vụ trực tiếp thị trường Việt. Nhờ vậy, giải pháp này giúp cải thiện toàn diện năng lực quản lý y tế và chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế trong nước.

5. Ngành Bất Động Sản và Hạ Tầng Đô Thị Kỷ Nguyên Mới

Phương án tối ưu hóa rủi ro pháp lý dự án

Tại Việt Nam, các thủ tục đền bù đất đai và pháp lý dự án thường rất phức tạp. Thay vì trực tiếp thực hiện, các nhà phát triển bất động sản Nhật Bản lựa chọn phương án tối ưu hơn. Họ ưu tiên thực hiện M&A Việt Nhật dự án hoặc mua cổ phần của các chủ đầu tư uy tín nội địa. Lựa chọn này giúp họ khai thác tốt tốc độ đô thị hóa nhanh của Việt Nam. Mô hình hợp tác phổ biến là nhà đầu tư Việt đóng góp quỹ đất và pháp lý. Ngược lại, đối tác Nhật sẽ tài trợ nguồn vốn lớn và kinh nghiệm quy hoạch kiến trúc.

Những liên minh bất động sản tiêu biểu trên thị trường

Sự bắt tay của những “ông lớn” hai quốc gia đã cho ra đời hàng loạt đại đô thị kiểu mẫu. Cụ thể là:

• Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad bắt tay cùng Nam Long (NLG) phát triển các đại đô thị. Các dự án nổi bật bao gồm Mizuki Park, Akari City và Waterpoint.

• Mitsubishi Corporation và Nomura Real Estate bắt tay phát triển các phân khu lớn cùng Vinhomes. Tiêu biểu như dự án Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park.

• Tokyu Corporation liên doanh bền chặt cùng Becamex IDC tại Bình Dương.

Hãy chia sẻ thêm thông tin để các chuyên gia M&A của ONE-VALUE có thể đưa ra những giải pháp tư vấn lộ trình tối ưu và phù hợp nhất với đặc thù nội tại của doanh nghiệp!

Toàn Cảnh Giá Trị Và Đối Tác Tiêu Biểu Trong M&A Việt Nhật

Để quý doanh nghiệp có cái nhìn trực quan và tổng thể về các hoạt động đầu tư xuyên quốc gia này, dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết thông tin từ các thương vụ lớn:

Giải Pháp Thực Chiến Để Doanh Nghiệp Việt Chốt Deal Thành Công

Mặc dù cơ hội trên thị trường vô cùng rộng mở, song việc hiện thực hóa một thương vụ M&A Việt Nhật thành công đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa kinh doanh. Người Nhật vốn nổi tiếng cẩn trọng, kỷ luật cao và e ngại rủi ro. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ xuống tiền nếu nhận thấy các dấu hiệu bất ổn về mặt quản trị hay số liệu mập mờ.

Bên cạnh đó, do rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt lớn trong tư duy quản trị, việc doanh nghiệp tự đi tìm đối tác thường mất rất nhiều thời gian. Quá trình này rất dễ rơi vào bế tắc ở giai đoạn thẩm định chuyên sâu (Due Diligence). Vì thế, việc đồng hành cùng một đơn vị tư vấn độc lập chuyên sâu Việt – Nhật như ONE-VALUE sẽ là bệ phóng rút ngắn thời gian tiếp cận trực tiếp cấp quyết định cao nhất (C-level). Giải pháp này giúp giảm thiểu tối đa rủi ro đổ vỡ thương vụ.

Để tiếp thêm nguồn động lực bứt phá và tìm hiểu kỹ hơn về năng lực thực chiến, quý doanh nghiệp có thể chủ động tham khảo ngay hệ thống giải pháp toàn diện và các cột mốc ấn tượng của chúng tôi tại https://onevalue.vn/thanh-tuu-one-value/#icon-1. Hãy để các chuyên gia hàng đầu giúp bạn chuẩn hóa lộ trình. Chúng tôi sẽ nâng tầm định giá doanh nghiệp và giúp bạn tự tin khép lại những thương vụ triệu đô thành công vững chắc!

Thông tin liên hệ Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam:

• Trụ sở văn phòng Việt Nam (Hà Nội): Tầng 14, tòa nhà số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

• Văn phòng chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà IMC Tower, số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Trụ sở văn phòng Nhật Bản (Tokyo): Tầng 4, FORECAST Kameido, 2-27-7, Kameido, Koto-ku, Tokyo, Nhật Bản.

• Hotline hỗ trợ doanh nghiệp 24/7: 024 7306 0779.

• Email tư vấn đầu tư & M&A: contact.ovvn@onevalue.jp | ma@onevalue.jp.

• Website chính thức của công ty: onevalue.vn.

Hiện tại, doanh nghiệp của quý khách đang hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nào? Bạn đã từng thực hiện kiểm toán độc lập hay xây dựng bộ hồ sơ gọi vốn chuyên nghiệp chưa?

Hãy chia sẻ thêm thông tin để các chuyên gia M&A của ONE-VALUE có thể đưa ra những giải pháp tư vấn lộ trình tối ưu và phù hợp nhất với đặc thù nội tại của doanh nghiệp!